知識

理財金三角 完全人身保險手冊 保單體檢 DIY 權益聲明
完全人身保險手冊
手冊內容 定位與簡介
Content
  • 序言 逢甲大學保險研究所所長 康裕民
  • 序言 奇韋系統股份有限公司執行長 吳浲氶
  • 手冊使用須知
投保前
  • 保險的由來
  • 人身保險可以為您及您的家人做甚麼
  • 保險的原理 & 保費的結構
  • 保單紅利是甚麼及其給付方式
  • 人身保險的種類與功能
  • 該用多少錢規劃保險呢?
  • 該投保多少人壽保險呢?
  • 現階段需求分析
  • 稅務和保險規劃
  • 投保前應該同時檢視的3個要項:公司、商品、從業人員
  • 保險人、要保人、被保險人、受益人、保險代理人、保險業務員、保險經紀人在法律上的定位和所扮演的角色
投保中
  • 幼年時期的保險規劃
  • 青少年時期的保險規劃
  • 單身貴族的保險規劃
  • 新小家庭的保險規劃
  • 單親家庭的保險規劃
  • 中年時期的保險規劃
  • 退休之前的保險規劃
  • 企業的保險規劃
  • 保單條款中的重點事項
  • 投保時的注意事項
投保後
  • 保險理賠的辦理
  • 保單內容變更的辦理
  • 保單貸款
  • 繳付續期的保險費有困難時可以怎麼辦
  • 解約 所損失的權益
  • 現有保單不符合現在的保險需求 該怎麼辦
  • 保單體檢
  • 案例說明
  • 透過"kiwi86 保單體檢" 統計出來的案例報表
  • 正確、完善的"保險服務"
  • 附錄