知識

理財金三角 完全人身保險手冊 保單體檢 DIY 權益聲明
保單體檢 DIY
Content
  • 保單體檢 序言
保單體檢 前
  • 什麼是保單體檢
  • 為什麼需要做保單體檢
  • 保單體檢的原理與步驟
  • 保單體檢與理財金三角的互動關係
  • 保單體檢主要檢視的3個重點
  • 正確 專業的體檢報告
  • 真正的保單體檢就在kiwi86
保單體檢 中
  • kiwi86理財顧問的功能與服務
  • 壽險商品查詢
  • 壽險商品比較
  • 壽險現售商品比較
  • 客戶保單管理
保單體檢 後
  • 保單體檢報告的內容與功能
  • 調整保單的要領與方式
  • 何時需要再做一次「保單體檢」