遵守個資法

使用資格 客戶檢舉 2 種情況 解決方案 最後提醒
當您把帳號 密碼告訴他人 或使用他人帳號 … 違反 個資法 時 會讓您 人財兩失 悔不當初 的 2 種常見情況
1 客戶藉機提告 … 向您勒索要錢
  • 近年來有數起客戶來電表明要向某位 理財顧問 提告原因是 客戶發現他的保單和相關資料的隱私權受到侵犯
  • 並準備要發 存證信函 給該 理財顧問及其所隸屬之 保險公司 或經紀人公司 …
  • 一旦客戶堅持 該理財顧問最後只好跟這位客戶 … 和解 而 和解的金額 則依據 現行法令及客戶被侵犯的情況而定
    提醒您 在消費者意識抬頭 重視人權的年代 不要讓別人有機會對您提告 向您勒索要錢
2 同事或主管藉機收集 其他從業人員的客戶資料
  • 有些同事或主管自己買了 kiwi 86 理財顧問系統服務後 就以省錢為名義叫 其他從業人員不要買 用他的帳戶就可以了
  • 因此 一段時間之後這些 從業人員們的客戶資料就逐漸累積在這個 同事或主管的帳戶中
當某一天這個 同事或主管突然跳槽到 別家保險公司 或別家經紀人公司後 就 變更密碼
使原本共用的 其他從業人員們無法登入使用
  • 之後這個 同事或主管就開始連絡這些 從業人員們的客戶,說:「○○ 先生、小姐,您好!您是不是買了 ○○ 公司的 ○○○ 保險,…
  • 現在有 ○○ 公司的 ○○○ 保險也非常不錯,值得您參考一下…」
  • 像這種惡劣的行徑一旦東窗事發 往往一發不可收拾 而這個主管與業務員們 和眾多客戶之間必然會引發嚴重衝突 …
  • 當然有些客戶會堅持提出法律告訴
  • 提醒您 客戶 人脈是 業務工作者的 重要資產 自己的資產 應該放在自己的名下比較好 把自己的資產 …
  • 放在別人的帳戶裡 本來就很容易讓您 人財兩失